यश फ़ाइनेंस एंड इंश्योरेंस नवलगढ़ जो अपने ग्राहकों को वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में योजना बनाता है और शिक्षित करता है। वे जिस प्रकार के ग्राहकों के साथ काम करते हैं वे व्यक्तियों से लेकर संपूर्ण संगठनों तक होते हैं। इस भूमिका में पेशेवर अपने ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा करने के लिए, एजेंट नियमित रूप से ग्राहकों से मिलते हैं और नोट्स लेते हैं। इससे एजेंट को ग्राहक के वित्तीय इतिहास, उनके वित्तीय उद्देश्यों और उनके लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी योजनाओं की समझ हासिल करने में मदद मिलती है।